未來5年全球氮肥供應過剩，中國仍是較大出口國
披露日子：2015.12.15 小文章特征：中國有農資山東新農商軟件科技有限公司
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際肥料協會（IFA）發布最新市場預測，表示未來5年全球氮肥供應增速將超過需求增速，供應過剩局面將加快出現。美國IHS化學公司高級咨詢師Evgenia Apostolopoulou表示，美國新增氮肥產能將改變化肥市場的貿易流向，化肥企業兼并重組將推動行業結構調整，而能源價格大幅下跌將造成化肥價格持續低迷，市場前景令人堪憂。2014年美國超過印度成為全球最大的尿素進口國，當年的進口量達到800萬噸，相當于其需求的58%，因此進口價格對美國肥料價格影響很大。美國約一半的尿素進口量來自于中東地區，尤其是卡塔爾，自2013年以來逐步增加了在美國市場的份額，當前已經成為美國第一大尿素供應國。基于2015年前三季度的統計數據，中國出口到美國的尿素約占其總進口量的15%。據IHS化學的最新數據，未來5年，美國尿素產能將增長逾一倍，從2014年的690萬噸/年大幅增加至2020年的1430萬噸/年。美國氮肥產能的增長正在改變全球氮肥市場格局。美國生產商正準備大幅擴能以充分利用當地廉價的天然氣資源，大多數氮肥巨頭已經決定擴大氮肥產能，同時一些新進入市場的生產商正計劃新建氮肥生產裝置。2020年以前，美國氮肥需求預計將以年均約2%的速度增長。Evgenia Apostolopoulou表示，美國新增產能陸續投產將減少該國對于進口尿素的依賴，從而令出口美國尿素市場的供應國尋求新的市場。近年來，歐洲和美國等地氮肥企業的兼并重組逐步升溫，實現了生產規模的迅速擴張。今年8月，美國化肥制造商CF工業控股（CF Industries Holding）宣布達成一項價值80億美元的協議，收購荷蘭氮肥及化學品制造商OCI NV部分資產，其中包括20億美元的債務。CF工業以約60億美元的價格收購OCI在歐洲、北美的氮肥和甲醇資產以及全球分銷業務，該交易將于2016年完成。此項交易將使CF的產能在未來兩年擴大65%。新公司氮肥產能將在2016年年中達到1200萬噸，從而成為全球較大的氮肥生產企業。OCI公司目前正在美國德克薩斯州新建甲醇項目，計劃將在2017年完成，年產能達175萬噸，屆時將成為很大的甲醇設施。新公司將持有該項目45%的股份。新公司總部設在英國，CF股東將擁有新公司72.3%的股份，OCI股東將擁有27.7%股份。就在CF工業宣布收購OCI交易之后，CF同意美國農民合作組織CHS購買CF工業旗下氮業務少量股權，并簽署長期的供應協議。CHS將投資28億美元購買CF旗下氮業務8%的股權。中國是尿素出口大國，中國的價格和出口量一直是國際市場關注的焦點。據中國國家統計局的數據，2014年中國共計出口尿素1360萬噸，其中向印度出口尿素高達520萬噸，幾乎占中國尿素總出口量的40%，比2013年增加220萬噸。美國是中國尿素第二大出口市場，2014年中國向美國出口尿素130萬噸，同比增長一倍多。今年1—10月份，中國出口尿素1050萬噸，其中40%（420萬噸）出口至印度市場，另外10%（100萬噸）出口到了美國市場。中國尿素生產企業的天然氣成本在全球范圍內都處于高位，這決定了中國尿素價格居高不下。在全球尿素供應過剩的大前提下，中國尿素在國際市場上并不具有價格競爭力。Evgenia Apostolopoulou表示，2015年的數據顯示中國尿素出口量開始下降，預計全年出口量為1250萬噸，但是中國仍然是較大的尿素出口國。全球氮肥需求的歷史年均增長速度約為2%。國際肥料協會（IFA）的數據顯示，2013年全球氮肥和鉀肥的消費出現增長，而磷肥消費出現下降。2014年全球氮肥、磷肥和鉀肥的消費均出現增長。預計2015年全球氮肥需求將增長1%，磷肥需求將增長1.1%，而鉀肥需求將增長0.8%。IFA預測，2020年前全球氮肥需求將以年均1.3%的速度增長，而磷肥和鉀肥需求將分別以年均1.8%和2.6%的速度增長。總體而言，未來5年全球肥料需求將以年均1.7%的速度增長。IFA稱，未來幾年全球氮肥產能將快速增加，從當前至2020年計劃新增氮肥產能的國家包括東南亞的印尼和馬來西亞，非洲的埃及、尼日利亞、加蓬、坦桑尼亞和安哥拉，以及美國。全球氮肥擴能主要發生在低成本地區，新增產能將主要集中在2017年前發生。IFA表示，受供應顯著增加以及需求增速放緩的影響，全球氮肥供應過剩局面將加快出現。未來5年，全球氮肥供應增速將超過需求增速，潛在的年供應過剩量將從2016年的1000萬噸增加至2019年的1800萬噸。
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